StockTitan

Elindult az őszi tőzsdeklub szezon és a saját kockázatkezelési stratégiám bemutatásával kívántam szemléltetni, hogy a tőzsde nem kaszinó. A kockázatok felismerése után azok kezelése következik, a hozam másodlagos szempont.

A kiválasztási módszer folyamatát az alábbi linken érheti el.

A portfóliót itt is ugyanezzel a módszerrel fogom kialakítani. A cél, a kockázat mérséklése mellett elérni a banki kamatoknál kedvezőbb hozamot.

Lássuk, mik kerülnek a bázisportfólióba!

Bristol-Myers Squibb Company

Termék típus: CFD, részvény
Ticker: BMY
Pozíció felvétel oka: kitörési szint visszatesztje
Vételi ár: 27,3 USD alatt
Stop limit: 26,47 USD
Célár: 30 USD
Nyereség-veszteség arány: 3,25

A korábbi maximum visszatesztje és a stabilnak minősíthető támaszvonal miatt döntöttem a Bristol-Myers Squibb Company vásárlása mellett.

Lawson Software, Inc.

Termék típus: CFD, részvény
Ticker: LWSN
Pozíció felvétel oka: lokális maximum áttörése
Vételi ár: 8,5 USD alatt
Stop limit: 8,27 USD
Célár: 9,24 USD
Nyereség-veszteség arány: 3,21

Education Management Corporation 

Termék típus: CFD, részvény
Ticker: EDMC
Pozíció felvétel oka: ellenállásvonal elérése
Eladási ár: 14,6 USD fölött
Stop limit: 15,13 USD
Célár: 12,07 USD
Nyereség-veszteség arány: 5,98

Robert Half International Inc.

Termék típus: CFD, részvény
Ticker: RHI
Pozíció felvétel oka: multi top
Eladási ár: 25,9 USD fölött
Stop limit: 26,56 USD
Célár: 23,77 USD
Nyereség-veszteség arány: 3,6

A vállalati szoftver specialista kiugró forgalommal tört új éves csúcsára. Igazán jó beszállást jelent most vásárolni, hiszen a támaszvonal alatt elhelyezett stop limit belefér a kockázatkezelési módszerembe.

Ugyan nem szeretem a komoly gapekkel teletűzdelt árfolyamokat, mégis felhívnám a figyelmet az Adobe System részvényére, amely a gyorsjelentési és jövőbeli várakozásokkal józanította ki a befektetőket egy szempillantás alatt.

Visszaadásban csökken, majd emelkedéskor újra nő mi az? A Clorox részvények forgalma. És ebből máris levonhatjuk az első következtetést. A részvény emelkedése új beszállókat hoz, így az emelkedésnek adom a nagyobb esélyt.

Nagy örömömre szolgál, hogy nemcsak az olvasók, hanem a szakmai média is felfigyelt a StockTitanra, mint teljesen egyedülálló kezdeményezésre.

A Világgazdaság online meghívásos alapon működő bloggerei között szerepelhetek mintaportfóliómmal, amely óriási megtiszteltetés. Kövessétek nyomon a portfólió alakulását, melyből - bízom benne - bizonyítottá válik, hogy stratégiám nemcsak elméleti, hanem gyakorlati körülmények között is működik.

2010.október 1.-én kezdetét veszi a StockTitan portfólió, amely játékra, tanulásra, autodidaktizmusra kíván sarkallni minden befektetőt.

Kicsik nagyok figyelem ez nem játék, ez pénzre megy!

... hogy igazad van-e vagy sem, hanem az, hogy amikor igazad van,

mennyit nyersz vele, s amikor nincsen, mennyit veszítesz.„

/SOROS GYÖRGY/

 

 

Gyorsan eldőlt a portfóliómba választott részvény sorsa, melyet kivételesen élőben, a StockTitan Tőzsdeklub résztvevői előtt választottam ki.

Mai részvénytippemet az első őszi StockTitan Tőzsdklubon választottam ki a résztvevők jelenlétében. A célom az volt, hogy közösen élhessük át egy részvénypozíció izgalmait.

Ahogy az előző bejegyzésemben láthattátok a folyamat 7 lépésből áll a pozíció felvételéig. Ezt közösen tettük meg pénteken.

A kiválasztott részvény az amerikai technológiai szektorból került ki. Azért esett az SXC Healt Solutions Corp.-ra  a választásom, mert az elsődleges elvárásom az volt, hogy long irányú pozíciót nyithassak. Ennek oka, hogy véleményem szerint a piaci trend az emelkedés irányába mutat.

A következő feltételem az volt, hogy maga a részvény is emelkedő trendben mozogjon, hiszen ez azt jelenti, hogy a piac és a papír pozitív korrelációt mutat.

A SXC Healt Solutions grafikonján jól látszik az emelkedő trend

Ha megvizsgáljuk a papírt technikai szempontból jól látható, hogy egyetlen alkalommal sem (!) tört meg a pozitív trendje, már 2008 novembere óta.

Ezt követően a kiszámíthatóság került górcső alá. Mivel a papír 2009 augusztusában gap-elt jelentőset utoljára, viszonylag alacsonynak tekinthető a stop loss limit alatti nyitás esélye.

A SXC Healt Solutions ritkán mutat váratlan nagy volatilitású elmozdulásokat.

A következő elvárás az volt, hogy a nyereség veszteség arány haladja meg a hármat. Mivel az elmúlt hetekben komolyabb korrekció zajlott, így a papír árfolyama egészen a korábbi minimumig lett visszaverve. A trend nem szűnt meg, de csak egyetlen hajszál választ bennünket el a korábbi lokális minimum alá való eséstől. Ha ez megtörténik, fordulatra következtethetünk, így az ott elhelyezett stop limit megfelelő védvonalat jelenthet. Ennek távolsága költségkalkuláltan is mindössze 2,44%!

Célárfolyamnak a korábbi árfolyamcsúcs elérését választottam, mely még azt sem feltételezi, hogy az emelkedés folytatódik csupán a korábbi maximum visszatesztjére fogad. Ez a távolság némi ráhagyással 11,71%-ra van (a költségek levonását követően!). A kettő aránya 4,8:1-hez így a CFD részvény vásárlása belefér a portfólió-építési logikámba.